Conseils personnalisés en planification de retraite et gestion de patrimoine pour les familles et entrepreneurs Québécois.
Chaque situation est unique, nous proposons une approche personnalisée avec des stratégies précises et efficaces.
Nous bâtissons et gérons un portefeuille de placements diversifié, aligné sur vos objectifs d'investissement et votre profil de risque.
Payer moins d'impôt, en toute légalité. Nous structurons vos investissements pour maximiser les avantages fiscaux.
Protéger votre héritage pour vos proches. Assurer une transmission de votre patrimoine de manière efficace et fiscalement avantageuse.
Quand et comment prendre votre retraite? Notre objectif est de vous assurer un revenu stable et prévisible pour que vous puissiez profiter pleinement de cette nouvelle étape de vie.
Nous évaluons vos besoins en assurance (vie, invalidité, maladies graves) pour garantir que votre famille et votre patrimoine soient entièrement protégés, peu importe les imprévus de la vie.
Nous nous engageons à fournir des conseils objectifs et une expertise rigoureuse, entièrement dédiés à votre réussite financière.
Planificateur financier et conseiller en placements basé à Montréal, j'accompagne depuis plus de 4 ans des particuliers, des familles et des entrepreneurs partout au Québec.
Ma philosophie va au-delà des simples produits ou des rendements. Je crois qu'une saine gestion de patrimoine repose d'abord sur l'écoute et la compréhension profonde de votre histoire.
Mon rôle est de traduire vos aspirations en un plan d'action compréhensible et de vous donner la clarté et la confiance nécessaires pour avancer. Je privilégie la proximité et des conseils réellement alignés sur vos intérêts.
Nous avons développé un processus structuré et transparent, conçu pour démystifier vos finances et vous donner le plein contrôle de votre avenir.
Une première rencontre sans engagement pour comprendre votre situation, vos priorités et vos aspirations.
Cette étape me permet de bâtir une relation de confiance et de cerner vos véritables objectifs financiers.
Nous collectons ensuite vos informations financières (placements, assurances, fiscalité, etc.) pour dresser un bilan patrimonial complet. Notre équipe analyse en profondeur votre situation actuelle pour identifier les forces, les risques, et surtout, les opportunités d'optimisation que vous n'auriez peut-être pas vues.
Ensemble, nous construisons un plan sur mesure aligné avec vos ambitions.
Ce plan comprend des stratégies concrètes d’investissement, de planification fiscale, et de protection du patrimoine.
Vos priorités évoluent, et votre plan financier doit suivre le rythme.
Chaque année, nous révisons ensemble votre situation pour ajuster les stratégies et maintenir le cap vers vos objectifs.
Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons nos clients avec une approche personnalisée, fondée sur la confiance et la transparence.
Service exceptionnel! Jérôme a pris le temps d’expliquer chaque étape avec clarté et patience. Je me sens enfin en contrôle de mes finances.
Très professionnel et à l’écoute. Jérôme m’a aidé à optimiser mes placements tout en respectant ma tolérance au risque. Je recommande sans hésiter.
J’ai apprécié l’approche humaine et transparente. Pas de jargon compliqué, juste des solutions adaptées à ma réalité. Un vrai partenaire de confiance!
Enfin un conseiller qui prend le temps d’écouter avant de proposer. Le plan mis en place correspond parfaitement à mes besoins.
Excellent service de JDGestion! Grâce à l'accompagnement du cabinet, j’ai pu mettre de l’ordre dans mes finances et commencer à investir sereinement.
Service d'excellente qualité, explications claires pour un sujet pas toujours facile et des bons rendements 😆
Jérôme est toujours disponible pour répondre à mes questions. Son suivi annuel me rassure énormément. Je sens qu’il se soucie vraiment de mes objectifs.
Jérôme m’a aidé à structurer mes finances d’entreprise et à séparer efficacement le personnel du professionnel.
Un grand merci pour votre patience et vos explications claires. Vous avez vraiment à cœur le bien-être de vos clients.
Excellent service et communication impeccable de la part de M.Dumont. On sent qu’il maîtrise parfaitement son domaine. Je me sens entre bonnes mains.
M.Dumont a été très patient et m'a aidé à construire un plan d'investissement qui corrrespond parfaitement à ma situation!
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Établissez votre bilan patrimonial pour comprendre votre situation et bâtir un avenir financier stable et serein.